Salesforceの「ロール」は、組織内のユーザーの階層を示すための機能です。ロールはレコードへのアクセス権限を決定するために使用され、特定のユーザーが閲覧または編集できる情報を制限することができます。
ロールの具体例
例えば、営業部のマネージャーは自分の直下のチームメンバーが所有するすべての商談レコードにアクセスすることができますが、他の部門のデータにはアクセスできません。また、CEO等の上位ロールは、組織内のすべてのデータにアクセスできるように設定することができます。
ロールの具体的な内容
ロール階層は、組織のユーザー間の関係を視覚化し、データの視覚的なセキュリティモデルを作成します。ロール階層は所有権に基づくセキュリティを強化し、上位ロールのユーザーアクセスレコードを自動的に下位ロールと共有します。
ロールの目的や効果
ロールを使用すると、情報のセキュリティと組織の要件に合わせてデータへのアクセスを微調整することができます。これにより、効率的にデータを管理し、情報漏えいのリスクを軽減し、組織の取り引きと営業活動を適切に維持することが可能になります。
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