Synergy!LEAD

(1)Synergy!LEAD のインストール

Synergy!LEAD のインストール方法を説明します。

  1. 当社よりご連絡する「Synergy!LEAD インストールURL」にアクセスします。
  2. Synergy!LEAD をインストールする Salesforce 組織の「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、Salesforce にログインします。
  3. ログイン後、「インストール SynergyLead」画面が表示されます。
    • パスワード:当社より、以下件名のメールでご案内するパスワード
      件名:【Synergy!LEAD】インストールパスワードのご案内
    • インストール先:「管理者のみのインストール」を選択以下を設定し、[ インストール ] をクリックします。
  4. POINT
    管理者以外の方は 、インストール完了後に Synergy!LEAD が提供する権限セットを割り当てしてください。
  5. 「サードパーティアクセスの承認」でチェックをつけ、[ 次へ ] をクリックします。
  6. これにより「r.crmstyle.com」という当社の「Synergy!クラウド」サイトから貴社の「Salesforce.com 組織」へのアクセスが承認されます。
  7. インストールが開始されます。
  8. しばらくすると以下のメッセージが表示されるので [ 完了 ] をクリックします。インストール済みパッケージの画面が表示されます。
    5分~10分後にインストールを実行したユーザーのメールアドレス宛に「support@jp.salesforce.com 」から以下件名のメールが届きます。
    件名:パッケージ「SynergyLead」のインストールに成功しました

以上でインストールが完了です。

続いて、「Synergy!クラウド」と「Salesforce」を連携させるための設定に進みます。

POINT
インストールが完了すると、インストール済みパッケージに「Synergy!LEAD」が追加されます。
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