(1)Synergy!LEAD のインストール
Synergy!LEAD のインストール方法を説明します。
- 当社よりご連絡する「Synergy!LEAD インストールURL」にアクセスします。
- Synergy!LEAD をインストールする Salesforce 組織の「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、Salesforce にログインします。
- ログイン後、「インストール SynergyLead」画面が表示されます。
- パスワード:当社より、以下件名のメールでご案内するパスワード
件名:【Synergy!LEAD】インストールパスワードのご案内 - インストール先:「管理者のみのインストール」を選択以下を設定し、[ インストール ] をクリックします。
- パスワード:当社より、以下件名のメールでご案内するパスワード
- 管理者以外の方は 、インストール完了後に Synergy!LEAD が提供する権限セットを割り当てしてください。
- 「サードパーティアクセスの承認」でチェックをつけ、[ 次へ ] をクリックします。
- これにより「r.crmstyle.com」という当社の「Synergy!クラウド」サイトから貴社の「Salesforce.com 組織」へのアクセスが承認されます。
- インストールが開始されます。
- しばらくすると以下のメッセージが表示されるので [ 完了 ] をクリックします。インストール済みパッケージの画面が表示されます。
5分~10分後にインストールを実行したユーザーのメールアドレス宛に「support@jp.salesforce.com 」から以下件名のメールが届きます。
件名:パッケージ「SynergyLead」のインストールに成功しました
以上でインストールが完了です。
続いて、「Synergy!クラウド」と「Salesforce」を連携させるための設定に進みます。

インストールが完了すると、インストール済みパッケージに「Synergy!LEAD」が追加されます。

