当社「Synergy!クラウド」と「Salesforce」、2つのクラウドサービスを連携するにあたって必要な準備を説明します。

連携に使用するユーザーの決定

Synergy!LEAD と Salesforce を同期するにあたって、Salesforce のユーザーを1つ用意します。Synergy!LEAD では、そのユーザーのIDとパスワードをもとに連携を実行します。連携を実行するユーザーのことを、Synergy!LEAD では「連携ユーザー」と呼びます。
連携ユーザーは、Synergy!LEAD 以外の外部システムとの連携に使用するユーザーとは別にすることを推奨しております。

連携ユーザーの権限設定

連携ユーザーへは、以下の権限の割り当てを行います。

1. 機能ライセンスの割り当て
   ユーザーの詳細にて、「マーケティングユーザー」を割り当てます。
2. プロファイル設定
   標準の「システム管理者」 権限プロファイルを設定します。
   標準の「システム管理者」 権限プロファイルを設定できない場合には、「システム管理者同等」権限のプロファイルを用意します。その際に必要な権限は「権限設定」をご参照ください。
3. 権限セットの割り当て
   Synergy!LEAD が用意する権限セット「Synergy!LEAD 連携ユーザ権限セット」を割り当てます。

設定方法などの詳細は、「権限設定」をご参照ください。

連携ユーザーのIPアドレス制限の確認

連携ユーザーに「ログインIPアドレスの制限」を設定されているかどうかを確認します。設定の有無により、その後、必要な対応が変わります。

「ログインIPアドレスの制限」の確認方法

1. [ 設定 ] | [ クイック検索 ] に「ユーザー」と入力、[ ユーザー ] をクリックします。
2. ユーザー一覧で、操作中のユーザーの「プロファイル名」をクリックします。
   プロファイル画面上部の [ ログインIPアドレスの制限 ] をクリックすると、設定内容を確認できます。
   以下のように、IPアドレスが登録されている場合には、ログインIPアドレスが制限されている状態です。設定されていない場合には「セキュリティトークンの確認」へお進みください。
   
3. 「ログインIPアドレスの制限」が設定されている場合は、「Synergy!LEAD 用のIPアドレス」の追加が必要です。以下の2つのIPアドレスを、新規追加で設定してください。
   13.112.173.97
52.198.79.8
   
   追加設定後、「Synergy!LEADの連携を開始する」へお進みください。