• 2015/10/25以前にインストール：事前確認・設定
• 2015/10/26以降にインストール：リマインドメールの設定

【インストール日の確認方法】

[ 歯車マーク ] | [ クイック検索 ] に「パッケージ」と入力、[ インストール済パッケージ ] をクリックし、 「SynergyLead」のインストール日をご確認ください。

1. 連携ユーザの ID を確認します。[ 歯車マーク ] | [ クイック検索 ] に「ユーザ」と入力し、[ ユーザ ] をクリックします。「すべてのユーザ画面」から「連携ユーザ」の [ 氏名 ] をクリックします。
   
2. 連携ユーザの詳細画面の URL で、ユーザ ID 部分をメモ帳などにコピーしておきます。
   （例：https://ap.lightning.force.com/・・・・%2FXXXXXXXXXXXXXXX%3F・・・・の「XXXXXXXXXXXXXXX」が該当箇所）
   
3. [ 歯車マーク ] | [ クイック検索 ] で「カスタム設定」と入力、[ カスタム設定 ] | 「シナジーリード設定」の [ Manage ] をクリックします。
   
4. 「シナジー管理者」に記載されている ID と先ほどコピーした連携ユーザ ID を比較します。
   
5. 「シナジー管理者」に記載されている ID は18桁、コピーした ID は15桁ですが、最初の15桁が同一であるかを確認します。
   
6. 同一の場合は以下、リマインドメールの設定にお進みください。
   異なる場合は、7.以降の対応を行ってください。
7. 15桁の ID を18桁に変換するために下記サイトにアクセスし、連携ユーザ ID（15桁）を左枠に貼り付け、[ 15 ＝＞ 18 ] をクリックします。
   https://www.adminbooster.com/tool/15to18 （外部サイト）
   
8. 上記4．の画面で [ 編集 ] をクリックします。
   
9. 18桁に変換された ID を「シナジー管理者」に上書きし、[ 保存 ] をクリックします。
   

事前確認・設定は以上となります。続いて、以下リマインドメールの設定を行います。

1. [ 歯車マーク ] | [ クイック検索 ] で「パスワードポリシー」と入力・クリックし、「パスワードの有効期間」を確認します。
   
2. [ 歯車マーク ] | [ オブジェクトマネージャ ] | [ ユーザ ] をクリックします。
   
3. [ 項目とリレーション ] | [ 新規 ] をクリックします。
   
4. カスタム項目の「データ型」は「数式」を選択し、[ 次へ ] をクリックします。
   
5. 以下を入力・選択し、[ 次へ ] をクリックします。
   【入力内容】
   • 項目の表示ラベル：Synergy!LEAD 連携ユーザ
   • 項目名：SLead_AdminUser
   • 数式の戻り値のデータ型：チェックボックス

   

6. 以下の数式を「高度な数式」 に入力し、[ 次へ ] をクリックします。
   【数式】
   CASESAFEID(Id) = $Setup.SynergyLead__SLSetting__c.SynergyLead__User_SynergyAdmin__c
   
7. 他は何も変更せず [ 次へ ] をクリック、最後に [ 保存 ] をクリックします。
8. [ アプリケーションランチャー ] で [ Synergy!LEAD ] を選択し、[ メール配信（他オブジェクト） ] をクリックします。（環境によっては「さらに表示▼」の中に隠れている場合もあります）
   
9. 自動配信の [ 新規作成 ] をクリックします。
   
10. 以下の設定を行い、[ 保存 ] をクリックします。
    【設定内容】
    • タイトル：Synergy!LEAD 連携ユーザパスワード有効期間切れリマインド（任意）
    • 配信先オブジェクト：ユーザ
    • 配信先アドレス：メール
    • 起動条件：前回のパスワードの変更またはリセット
    • 差出人アドレス：任意のメールアドレス
    • 差出人名：任意の差出人名

    

11. [ 配信 ] をクリックします。
    
12. 以下のコンテンツを入力し、[ 次へ ] をクリックします。
    【設定内容】
    • 件名：Synergy!LEAD 連携ユーザパスワード有効期間切れリマインド（任意）
    • 差出人アドレス：任意の差出人アドレス
    • 差出人名：任意の差出人名
    • 本文TEXT：以下の例を参考に任意で作成

    Synergy!LEAD の連携ユーザのパスワード有効期間がまもなく切れます。 パスワードの有効期間が切れると、メール配信や同期処理でエラーが発生しますので、必ずパスワードを変更してください。 「メール配信（他オブジェクト）」「メール配信（キャンペーン）」でのメール配信処理中に作業を行うと配信エラーとなるので、その時間を避けて作業を行ってください。「メール配信（リード）」によるメール配信処理中の作業は問題はありません。【連携ユーザパスワード変更手順】 連携ユーザで Salesforce にログインします。 https://login.salesforce.com/ 同期を停止します。 [ セットアップ ] | [ 同期を今すぐ停止 ] または [ 現在の同期処理が完了後に同期を停止 ] をクリックします。 「データ同期」の「状態」が「停止中」になるのを待ちます。既に「停止中」になっている場合は問題ありません。 また [ セットアップ ] の「状態」は自動で表示更新されませんので、ある程度時間をおいてからキーボードの「F5」で画面を更新して確認してください。 Salesforceの「連携ユーザ」のパスワードを変更します。[ 設定 ] | [ クイック検索 ] | [ ユーザ] をクリックし、「連携ユーザ」の氏名をクリックし、[ パスワードの変更 ] をクリックします。 Synergy!LEAD のパスワードを変更します。[ セットアップ ] | [ パスワード変更 ]をクリックします。 上記4.でパスワード変更後、Salesforceから「Salesforce セキュリティトークンのお知らせ」というメールが届いている場合は、パスワード入力後に続けてそのメールに記述されているセキュリティトークンを入力してください。 （例：パスワード「mypassword」、セキュリティトークン「mytoken」の場合は 「mypasswordmytoken」と入力） 同期を再開します。 [ セットアップ ] で [ 同期再開 ] をクリックします。

    

13. クリックフィードバック設定は設定せずに [ 次へ ] をクリックします。
    絞り込み条件設定では以下の条件を1つ設定し [ 次へ ] をクリックします。
    【設定内容】
    • 項目名：Synergy!LEAD 連携ユーザ
    • 演算子：チェックあり

    

14. 前回のパスワードの変更またはリセットをしてから何日後にリマインドメールを配信するかを設定します。1.で確認したパスワードの有効期間に合わせて日付を決定します。
    以下は「パスワードの有効期間が30日」、前回のパスワードの変更またはリセットをしてから「20日後の朝9:00」に連携ユーザのメールアドレスにメールが届く場合の設定です。（パスワードが失効する10日前にメールが届きます）
    【設定内容】
    • 配信日時： 20 日後
    • 配信時刻： 09:00
    • 有効期間： なし

    

15. 設定全体を確認したあと [ この内容で配信予約 ] をクリックし、配信確認ダイアログの [ この内容で配信予約 ] をクリックします。
    

これで設定は完了です。

「メール配信（他オブジェクト / キャンペーン）」機能によるメール配信が行われない時間に作業を行って下さい。「メール配信（他オブジェクト / キャンペーン）」によるメール配信処理中に作業を行うと配信エラーとなります。「メール配信（リード）」によるメール配信処理中に作業を行っても問題ありません。
ジョブスケジュールが登録されているか確認してください。
ジョブスケジュールの作成と確認方法