「フォーム」、「メール配信（リード）」をご利用の方は、利用するオブジェクトの連携設定を行います。
連携対象とする項目には権限設定が必要です。以下を参考の上、設定をお願いいたします。

「メール配信 使ったときだけ プラン」のご契約者様は本設定の必要はございません。

本設定は「連携ユーザ」に対して設定いただくものとなります。そのため「システム管理者相当」の権限を付与いただくことをおすすめいたします。

• リード
• 取引先責任者
• 取引先
• 商談
• ケース
• カスタムオブジェクト

メール不達レベルの取り扱いについて

2022年6月28日リリース時点では「メール不達レベル」項目が仕様上必要としていましたが、利便性を考慮し、作成しなくても連携ができるようになりました。

すでに取引先責任者と連携しているお客様において、そのままでも影響はございませんが、作成済みの「メール不達レベル」を削除いただいても構いません。削除いただいたあとは必ず「連携項目設定」の保存を実施いただきますようお願いいたします。

リード

作成が必要な項目

仕様上必須の項目はございません。

必要な権限

• オブジェクト権限
  • 「リード」の「基本アクセス権」および「データ管理」の部分すべてにチェックを入れてください。
• 項目レベルセキュリティ
  • 連携する項目に編集アクセス権限を付与してください。

取引先責任者

作成が必要な項目

仕様上必須の項目はございません。

より便利な項目として「取引先」と紐付ける場合には「取引先名」をフォームから入力いただくための項目が必要となります。Salesforceのフロー機能を利用し、フォームから入力いただいた「取引先名」と「取引先」の「取引先名」とで一致するかどうかを判定し紐付けていただくことが可能です。

ご用意いただく項目例

必要な権限

• オブジェクト権限
  • 「取引先責任者」の「基本アクセス権」および「データ管理」の部分すべてにチェックを入れてください。
• 項目レベルセキュリティ
  • 連携する項目に編集アクセス権限を付与してください。

取引先

作成が必要な項目

仕様上必須の項目はございません。

必要な権限

• オブジェクト権限
  • 「取引先」の「基本アクセス権」および「データ管理」の部分すべてにチェックを入れてください。
• 項目レベルセキュリティ
  • 連携する項目に編集アクセス権限を付与してください。

商談

作成が必要な項目

仕様上必須の項目はございません。

必要な権限

• オブジェクト権限
  • 「商談」の「基本アクセス権」および「データ管理」の部分すべてにチェックを入れてください。
• 項目レベルセキュリティ
  • 連携する項目に編集アクセス権限を付与してください。

ケース

作成が必要な項目

仕様上必須の項目はございません。

より便利な項目として、通常「説明」項目にお問い合わせ内容を入力する想定となっておりますが、Synergy!LEADの仕様上「説明」項目を連携することができません。そのため、別途ロングテキストエリア型でお問い合わせ内容を登録する項目をご用意ください。

ご用意いただく項目例

必要な権限

• オブジェクト権限
  • 「ケース」の「基本アクセス権」および「データ管理」の部分すべてにチェックを入れてください。
• 項目レベルセキュリティ
  • 連携する項目に編集アクセス権限を付与してください。

カスタムオブジェクト

作成が必要な項目

仕様上必須の項目はございません。

必要な権限

• オブジェクト権限
  • 「カスタムオブジェクト」の「基本アクセス権」および「データ管理」の部分すべてにチェックを入れてください。
• 項目レベルセキュリティ
  • 連携する項目に編集アクセス権限を付与してください。