初期設定（1）：「リード」に追加される項目の表示
「リード」において、Synergy!LEAD をインストールすることにより追加されたカスタム項目を表示させるため、ページレイアウトを編集します。
下記の画面のように「リード詳細画面」で [ レイアウトを編集する ] が表示されない場合、
[ 設定 ] | [ クイック検索 ] より「リード」と入力、[ リード ] | [ ページレイアウト ] をクリックし、ページレイアウトの編集をおこないます。
ページレイアウトの編集画面で、表示する項目をドラッグ & ドロップし、[ 保存 ] をクリックします。
- [ 歯車マーク ] | [ 設定 ] | [ オブジェクトマネージャー ] | [ リード ] をクリックします。
- 「リード」の詳細にある [ ページレイアウト ] をクリックし、利用中の [ ページレイアウト名 ] をクリックします。（例： Lead Layout）
- ページレイアウトの編集画面で、表示する項目をドラッグ & ドロップし、[ 保存 ] します。（反映までに数分かかることがあります）
Synergy!LEAD【オールインワン】、【メール】のお客様には、「メール不達レベル」という項目をページレイアウトに表示することをおすすめします。なお、以下の項目は旧 Professional Edition で利用する項目であり、Synergy!LEAD【オールインワン】、【メール】 では使用しません。
【項目一覧】
- デモグラフィックスコア
- アクティビティスコア
- エスカレーション日時
- エスカレーションフラグ
- リード創出キャンペーン
