本ページでは、上記 2. 3. の設定方法をご案内します。ご覧になりたい方法をクリックください。

• 対象オブジェクトにレコードタイプ名を参照する数式項目を作成し、絞込条件に追加する
• レコードタイプ毎の Salesforce レポートを作成、キャンペーンに対象を追加して、メール配信（キャンペーン）で配信する
  

対象オブジェクトにレコードタイプ名を参照する数式項目を作成し、絞込条件に追加する

このページでは「リードレコードタイプ」を例にご案内します。他のオブジェクトの場合は読み替えて作成ください。

1. [ 設定 ] | [ クイック検索 ] で「リード」と入力、リード [ 項目 ] をクリックします。
2. 「リードカスタム項目 & リレーション」の [ 新規 ] をクリックします。
3. データ型の選択で「数式」にチェックし、[ 次へ ] をクリックします。
   
4. 出力型の選択画面で以下を入力、[ 次へ ] をクリックします。
   ・項目の表示ラベル（例）：リードレポートタイプ参照
   ・項目名（例）：recordtypecopy
   ・数式の戻り値のデータ型：「テキスト」にチェック
   
5. 「数式の入力」画面で [ 項目の挿入 ] | [ リード > ] | [リードレコードタイプ > ] | [ 名前 ] | [ 挿入 ] をクリックします。
   
6. 数式入力枠内に「RecordType.Name」 が挿入されていることを確認します。
   
7. [ 次へ ] | [ 次へ ] | [ 保存 ] と進めます。
8. メール配信（他オブジェクト）の絞込条件で、作成した項目を選び条件を設定します。

メール配信（リード）の絞込条件では上記項目は利用できません。
対象オブジェクトにレコードタイプ名を登録する項目を新規作成し、データ登録後、絞込条件に追加する方法をご利用ください。

レコードタイプ毎の Salesforce レポートを作成、対象をキャンペーンに追加して、メール配信（キャンペーン）で配信する

1. レコードタイプ毎の Salesforce レポートを作成します。
   （参考：レポートの作成（Salesforce ヘルプページ））
2. レポートからキャンペーンへの追加を行います。
   こちらのページの手順に従い、設定をおすすめください。

• 配信対象にできるオブジェクトは「リード」「取引先責任者」です。
• レポート作成後に追加されたデータはキャンペーンに反映されません。別途追加が必要となりますのでご留意ください。