Salesforce でレポートを作成する

Salesforceで配信対象ごとの開封状況を集計するレポートを作成します。

1. [ レポート ] | [ 新規レポート ] をクリックします。
   
2. [ その他のレポート ] | [ 配信対象IDが関連する取引先責任者配信実績 ] を選び、[ 続行 ] をクリックします。
   レポートタイプは「レポートタイプを検索･･･」にキーワードでを入力して検索することもできます。
   
3. [ 検索条件 ] をクリックし、「表示」「エラー日時」を以下のように設定します。
   • 表示：すべての取引先責任者配信実績
   • 日付：エラー日時、範囲：常時

   

4. [ 検索条件を追加･･･ ] に「配信日時」「開封結果」を入力し、それぞれ以下のように設定をします。
   【2018/1/1~2018/3/31で開封がない方を選ぶ場合】
   • 配信日時： >= "2018/1/1"
   • 配信日時： <= "2018/3/31"
   • 開封結果： 次の文字列と一致しない "未使用"

   

5. [ アウトライン ] をクリックし、「列」右横の [ ▼ ] | [ 列をすべて削除 ] を選択してください。削除後、以下項目を左の項目メニューで検索し、ダブルクリックして追加してください。
   • 配信対象ID: 取引先責任者 ID
   • 開封結果
   • 配信対象ID: 姓
   • 配信日時
   • 取引先責任者配信実績: 件名

   

6. 「配信対象ID: 取引先責任者 ID」横の [ ▼ ] | [ この項目で行をグループ化 ] をクリックします。「開封結果」横の [ ▼ ] | [ この項目で列をグループ化 ] を選択します。
   
7. 画面下の [ 詳細行 ] をクリックします。
8. [ 実行 ] | [ 保存 ] をクリック「名前」を入力してフォルダ名を選択し [ 作成 ] をクリックします。
9. [ ▼ ] | [ エクスポート ] | [ フォーマット済みレポート ] | [ エクスポート ] をクリックしてファイルを保存します。
   

Excel で未開封の対象を特定、フラグインポート用のファイルを作成する

1. 上記で保存したファイルを開きます。
2. 「配信対象ID: 取引先責任者 ID 」の行にフィルタを設定し、開封済が”0”のみに絞り込み、一旦保存しておきます。
   
3. インポートファイルを作成します。
   新規の Excel ファイルを作成し、項目に「配信対象ID: 取引先責任者」と「開封なしフラグ」を追加します。
   
4. 「配信対象ID: 取引先責任者」列に上記2.で表示されたIDを貼り付けし、「開封なしフラグ」列に"1"を入力します。
   
5. 2.の絞り込み件数と貼り付けた件数が一致することを確認します。
6. 名前を付け、CSV形式で保存します。

インポートを行う

1. 「取引先責任者」に「開封なしフラグ」の項目を新規作成します。データ型は「テキスト」以外でも問題ありません。その場合、上記のインポートファイルの「開封なしフラグ」の値は型に適したものに変更してください。
   • データ型 ：テキスト
   • 項目名：開封なしフラグ（任意）
2. [ 歯車マーク ] | [ 設定 ] | [ クイック検索 ] に「インポート」と入力、「データインポートウィザード」を選択し、「ウィザードを起動する」をクリックします。
3. [ 標準オブジェクト ] の [ 取引先と取引先責任者 ] | [ 既存のレコードを更新 ] をクリック、「取引先責任者の一致条件」のプルダウンから「SalesforceID」を選びます。
   
4. 「アップロードする CSV ファイルをここにドラッグ」に保存したCSVファイルをドラッグ & ドロップし、[ 次へ ] をクリックします。
5. 項目の対応付けの編集画面の編集 [ 対応付け ] をクリックし、以下のように「対応付けられたSalesforceオブジェクト」と「CSVヘッダー」項目の関連づけを行います。
   

   対応付けられた Salesforce オブジェクト	CSV ヘッダー
   取引先責任者: Salesforce ID	配信対象ID：取引先責任者
   取引先責任者：開封なしフラグ	開封なしフラグ

   

6. [ 次へ ] | [ インポートを開始 ] と進めインポートを完了します。

インポート完了後はフラグを絞込条件として、レポートを作成したり、対象者に配信を行うことができます。

フラグを絞込条件として、確認用のSalesforceレポートを作成する

1. [ レポート ] | [ 新規レポート ] をクリックします。
2. レポートタイプの選択で、「取引先と取引先責任者」フォルダ内の [ 取引先責任者と取引先 ] を選び、[ 続行 ] をクリックします。
   レポートタイプは「レポートタイプを検索･･･」にキーワードでを入力して検索することもできます。
3. [ 検索条件 ] をクリックし、「表示」「作成日」を以下のように設定します。
   • 表示：すべての取引先
   • 日付 ：作成日
   • 範囲：常時

   

4. [ 検索条件を追加･･･ ] に「開封なしフラグ」を入力し、それぞれ以下のように設定をします。
   【条件設定例】
   • 開封なしフラグ
   • 次の文字列と一致する：1

   

5. [ アウトライン ] をクリックし、「列」右横の [ ▼ ] | [ 列をすべて削除 ] を選択してください。削除後、以下項目を左の項目メニューで検索し、ダブルクリックして追加してください。
   【表示項目例】
   • 姓
   • 名
   • 取引先名
   • メール

   

6. [ 実行 ] をクリックし、レポートを表示します。また、必要に応じ保存します。

レポート画面の [ 編集 ] | [ キャンペーンに追加 ] をクリックすると、レポート対象者を指定したキャンペーンのメンバーとして追加できます。このキャンペーンメンバーを対象に、メール配信（キャンペーン）で配信を行うことができます。
例えば「リード」「取引先責任者」の未開封者に一度にメールを送りたい場合は、それぞれのレポートから同一のキャンペーンに追加を行うことで、配信が可能です。