キャンペーンメンバーを含めてキャンペーンをコピーする方法はありますか?
キャンペーンをコピーしても、キャンペーンメンバーはコピー先に引き継がれません。
作成したキャンペーンに、元のキャンペーンメンバーを追加する方法を2つご紹介します。
レポートを使ってキャンペーンに追加する
- 事前にキャンペーンメンバーをコピーしたいキャンペーン名を控えておきます。
併せて、キャンペーンメンバーのコピー先となるキャンペーンを作成します。 - [レポート]タグをクリックし、レポートタイプ「キャンペーンメンバーが関連するキャンペーン」を選択し、[続行]をクリックします。
- 「検索条件」を以下のとおり設定します。
条件を設定後、対象のキャンペーンメンバーのみが表示されていることを確認します。- 表示:すべての有効なキャンペーン
- キャンペーン名:「1.で控えたキャンペーン名」
- [保存&実行]をクリックし、任意の名前を付けて保存します。
- レポート画面右上の[▼]をクリックし[キャンペーンに追加]をクリックします。
- 「1.で作成したキャンペーン名」を指定し保存します。
- 対象のキャンペーンを開き、キャンペーンメンバーが追加されていることを確認します。
データインポートウィザードを使ってキャンペーンに追加する
- 事前にキャンペーンメンバーをコピーしたいキャンペーン名を控えておきます。
併せて、キャンペーンメンバーのコピー先となるキャンペーンを作成し、キャンペーンIDを控えておきます。
- [レポート]タグをクリックし、レポートタイプ「キャンペーンメンバーが関連するキャンペーン」を選択します。
- 「検索条件」を以下のとおり設定します。
条件を設定後、対象のキャンペーンメンバーのみが表示されていることを確認します。- 表示:すべての有効なキャンペーン
- キャンペーン名:「1.で控えたキャンペーン名」
- [アウトライン]|[列]を「リード/取引先責任者ID」「メンバー種別」の2つだけ表示します。
- [保存&実行]をクリックし、任意の名前を付けて保存します。
- レポート画面右上の[▼]をクリックし[エクスポート]をクリックします。
- 以下の設定で[エクスポート]をクリックします。
- 詳細のみ
- 形式:カンマ区切り形式(.csv)
- 文字コード:日本語(Windows)
- エクスポートしたファイルをExcelで開き、メンバー種別ごとにファイルを分割します。
※メンバー種別は「リード」「取引先責任者」のどちらかが表示されます。 - Excelでメンバー種別列を削除し、新たに「キャンペーン」列を追加して、1.で控えたキャンペーンIDを全ての行に記入し、保存します。
- Salesforceで[設定]|[データインポートウィザード]を開きます。
- [ウィザードを起動する]をクリックし、以下のとおり設定し[次へ]をクリックします。
- インポートしているデータの種類は?:リード or 取引先責任者
- レコードをどのように処理しますか?:既存レコードを更新
- リードの一致条件:SalesforceID
- すべてのリードをキャンペーンに割り当てる?:SalesforceID
- データはどこにありますか?:成形したcsvファイルを選択
- 編集欄の[変更]をクリックして、「SalesforceID」を選択して[次へ]をクリックします。
- 内容に問題がないことを確認し[インポートを開始]をクリックします。
- 対象のキャンペーンを開き、キャンペーンメンバーが追加されていることを確認します。