レポートとダッシュボードをメールで配信する
Salesforce で作成したレポートやダッシュボードを特定のアドレス宛てに定期的に送信する
0.はじめに
レポートやダッシュボードを作成し、定期的にデータの動向を把握することは、マーケティングや営業活動をするうえで非常に重要なことです。 ただし、データをチェックするためにだけに頻繁に Salesforce にログインしなくてはならないのは大変です。 そこで、レポートやダッシュボードの情報をメールで送ることで手軽に確認できるようにします。
1.レポートのスケジュール
レポートタブからメール配信を行いたいレポートを表示し、左上のレポートの実行リストメニューの中の [ 実行のスケジュール ] を選びます。 レポートのスケジュールの詳細を設定します。 レポートの送信先を選択します。 また、期間と開始希望時刻も設定します。 時刻が希望になっているのはシステムの負荷状況によって多少ずれが発生するためです。 また他のユーザなどによって別のスケジュールが複数登録されていた場合は、時刻によっては指定できないものもあります。 最後に [ レポートスケジュールを保存 ] をクリックします。
スケジュールされたレポートは、[ 設定 ] | [ 監視 ] | [ スケジュール済みジョブ ] を開いて確認することができます。
2.ダッシュボードのスケジュール
3.演習
レポートおよびダッシュボードのスケジュール設定を行い、自分を含めて複数のユーザに送信されるようにしてください。また、送信された内容を確認してください。