Synergy!LEAD を利用するにあたって必要となる Salesforce 環境や設定、権限などを説明します。

操作画面

Synergy!LEAD は、Salesforce の「Salesforce Classic」「Lightning Experience」の両方の画面に対応しています。ご利用中の環境から操作してください。

【 Salesforce Classic 画面イメージ】

【Lightning Experienceg 画面イメージ】
画面の切り替え方法

「Lightning Experience」から「Salesforce Classic」へ

画面右上の [ 顔マーク ] をクリックし、オプション内の [ Salesforce Classic に切り替え ] をクリックします。

「Salesforce Classic」から「Lightning Experience」へ

以下、いずれかの方法で切り替えをします。

1. 画面右上の [ Lightning Experience に切り替え ] をクリックします。
   
2. 画面右上の名前のプルダウンから [ Lightning Experience に切り替え ] を選択します。
   

Salesforce の環境設定

セッションの設定

1. [ 歯車マーク ] | [ 設定 ] | [ クイック検索 ] に「セッションの設定」と入力し、[ セッションの設定 ] をクリックします。
2. 画面を上にスクロールして「セッションの設定」の [ ログイン時のIPアドレスとセッションをロックする ] のチェックを外し、[ 保存 ] します。
   

インストールするユーザー

Synergy!LEAD は AppExchange で公開されているアプリケーションです。アプリケーションのインストールを行うために、「システム管理者権限」 もしくは「システム管理者同等権限」を割り当てされているユーザーが必要です。
Synergy!LEAD のほかに外部システムと連携するアプリケーションを Salesforce にインストールしている場合、そのアプリケーションをインストールしたユーザーとは別のユーザーで Synergy!LEAD をインストールすることをおすすめします。

Synergy!LEAD は、「連携ユーザー」に設定したユーザーを介して Salesforce と接続を実行します。
Salesforce では、システムにログインするとユーザーごとに「セッションID」と呼ばれる接続情報が発行され、外部システムとの通信が終わるとそのセッションが破棄されます。このとき、他のアプリケーションで実行中の処理が残っていた場合でも、すべてのアプリケーションの接続が Salesforce から切断されます。
それに伴い Synergy!LEAD との接続も切断されるため、Synergy!LEAD 側では予期せぬエラーが発生し、正常な接続ができない状態となります。

ユーザーに必要な Salesforce 権限

Synergy!LEAD を利用するために、ユーザーへ割り当てが必要な Salesforce 権限があります。
ユーザーが利用する機能により必要な権限が異なるため、標準的に必要となる権限を説明します。

1. 機能ライセンスの割り当て

ユーザーの詳細にて、「マーケティングユーザー」の割り当てが必要です。

2. 権限の割り当て

以下、全ての権限の割り当てが必要です。ユーザーのプロファイル、または権限セットで割り当てを行ってください。

管理者の方は「アプリケーションのカスタマイズ」の権限を設定してください。オプトアウトの設定などが機能しなくなります。
運用者（管理者権限を持たない）の方は、Synergy!LEAD の権限セットにより、割り当てを行ってください。Synergy!LEAD の権限セットについては、権限設定をご確認ください。

Synergy!LEAD に含まれるカスタムアプリケーション、タブ、オブジェクトは、Salesforce のエディションの制限数の対象にはなりません。