今回は商談のレポートを対象に、週ごとに、商談のフェーズ、担当者、取引先、金額 の集計をスナップショットとして保存します。

レポートは商談オブジェクトを対象に、上記の項目を出力するものをあらかじめ作成しておきます。（レポート名を 「商談レポート」にしています。既存のレポートや他の名前でもかまいません。）
その際に、集計グルーピングにある✔のある項目は集計グルーピングに設定しておきます。

次に保存先オブジェクトを作成します。
上記のデータ型項目名で、オブジェクトを作成し、オブジェクト名を「商談スナップショット」にします。

[ 歯車マーク ] | [ 設定 ] | [ 機能設定 ] | [ 分析 ] | [ レポート＆ダッシュボード ] | [ レポート作成スナップショット ] を開きます。
[ 新規レポート作成スナップショット ] をクリックします。
分析スナップショット名、必要に応じて説明を入力します。
対象のレポートと分析スナップショットを保存するオブジェクトを選択します。
ここでは先に準備しておいたレポート名、商談スナップショットオブジェクトを指定します。
次にレポートと分析スナップショットの対応付けを設定します。
対応付けが可能な型が自動的に候補として表示されるので、対応付けを設定して [ 保存 ] をクリックします。
分析スナップショットの詳細画面が表示されます。
次にスナップショットを取得するスケジュールの設定を行うため、[ レポート作成スナップショットをスケジュール設定 ] の [ 編集 ] をクリックします。
スケジュールの詳細を設定し、[ 保存 ] をクリックします。
メールの送信先を 自分とそれ以外の送信対象を選びます。
また、実行スケジュールを毎週日曜の12:00にします。
システムの状況によって、選択できる時刻が制限される場合があります。
分析スナップショットのスケジュールが確定されました。
これでスケジュールにしたがって分析スナップショットが作成され、メールで結果が対象者に送信されるようになります。
作成時はまだ１回も実行していないため、実行履歴には何も表示されていません。
今後、実行されるたびに実行履歴が登録され、詳細画面で確認できるようになります。
分析スナップショットの次回の実行スケジュールは、[ 歯車マーク ] | [ 設定 ] | [ 環境 ] | [ ジョブ ] | [ スケジュール済みジョブ ] で確認します。

分析スナップショットは、作成した「商談スナップショット」オブジェクトを対象にレポートを作成することで、過去との比較や動向を分析することができます。

今回作成した分析スナップショットを参考にレポートを作成してデータ分析に活用してみましょう。