設定方法

フォームの設定画面でレコードタイプを分けるための条件となる項目を設定します。以下の例ではフォーム登録の対象は「リードオブジェクト」で、「リードソース」に「Web」を自動的に格納するような設定をおこないます。

また、すでに以下2種類のレコードタイプがリードオブジェクトに作成されている状態を前提とします。

• レコードタイプA
• レコードタイプB

1. [ フォーム ] | [ 編集 ] の「自動設定項目」にて [ リードソース ] | [ Web ] を選択して [ 保存 ] をクリックします。
   
2. [ 歯車マーク ] | [ 設定 ] | [ クイック検索 ] に「ワークフロールール」と入力、クリックします。
3. [ 新規ルール ] をクリックし、オブジェクトに「リード」を選択、[ 次へ ] をクリックします。
   
4. 「ワークフローの設定」について、以下のように設定したうえで [ 保存 & 次へ ] をクリックします。
   【設定内容】
   • ルール名　：任意の名称を記入します
   • 評価条件　：作成されたとき
   • ルール条件：項目「リードソース」、演算子「次の文字列と一致する」、値「Web」

   

5. 「ルール適用時のアクション」では「新規項目自動更新」を選び、「項目自動更新」の設定を 行います。
   
6. 「項目自動更新の編集」にて以下のように設定し、[ 保存 ] をクリックします。
   【設定内容】
   • 名前：任意の名称を記入します
   • 一意の名前：任意の名称を記入します
   • 更新する項目：リードレコードタイプ
   • 新規項目値の指定：「レコードタイプA」を選択

   

7. 次のページで [ 完了 ] をクリックします。
   
8. 「ワークフロールールの詳細」にて [ 有効化 ] をクリックします。
   

「レコードタイプA」以外に別のフォームからの登録時に「レコードタイプB」を設定したい場合は、上記の手順と同じようにおこないます。
その際にフォームの「自動更新項目」の内容を、上記のフォームとは別のものにします。そしてその内容をワークフロールールの「評価条件」で設定します。